《首次公开发行股票并上市管理办法》自2006年5月18日起施行,IPO重启。4月28日,证监会负责人表示,IPO重启后,股票资金申购也将重新起用。“打新股”是对“股票资金申购”动感十足的说法。曾经有多少资金打新股打得“晚上回来鱼满仓”！一度被停后,再现江湖,又将有多少资金追随？不过,根据沪深两市新的资金申购实施办法,每一证券账户申购数量上限比以前有了大幅提高(见B4),机构与个人投资者之间的格局,或将有改变。打新股！这是个痛快的动作,是否会得到痛快的结果,投资者冷暖自知。
“我并不否认,做新股确实有许多有效的实战技术,而这些年在这方面的执著钻研也确实使我积累了许多心得和盘感,包括抓住随之而来的一些暴富机会。但我首先要强调的就是, 市场是不确定的,如同棋局一般时时更新。而做新股的不确定因素则多得多,或者说赌博的意味更浓。所以在新股停发了这么长时间以后,特别是市场经历了这样沧海桑田一般的巨变以后,我们确实也需要坐下来思考一番：怎样去尽快更新自己的理念与技术？”
上周六,在《第一财经日报》采访时,石德凯说。他曾经在打新股上有过良好战绩。
搏击心理游戏
“炒新股其实是一个很艰难的历程,更多的时候就像是心理游戏。我已经说了,在已经很不确定的股票市场中,炒新股又是尤其不确定的。刚刚上市,除了一些基本面资料以及多少有点靠不住的所谓定价比较之外,你没有任何技术面的历史可以回溯。但机会却往往在电光火石的一瞬间显现,随即溜走。我的经验是将最大的赌注压在新股的即时成交量,或者说换手率上,俗话说‘量是不会骗人的’,而新股唯一可以切实依据、‘搏概率’的也只有量。”
石德凯边描述,边在一张纸上写下一连串数字：
“一般来说,开盘集合竞价成交量能够达到上市流通总股本的4%~5%左右,这只新股就该引起高度关注了,如果该股题材比较独特,定位又不是很高,恰巧大市又并不是很好,那么几乎就马上可以下第一笔单子了,风险虽然不小,但获利丰厚的概率很大。开盘后的两分钟里总换手率能够达到8%~10%的新股是第二判断买点,如果是前三笔成交手数不断放大的话几乎可以断定有强庄介入,但前提是价格不能偏高,谨防拉高骗线。前5分钟的换手率在16%~20%左右是第三判断买点,一般在20%以上的话,我已经会毫不犹豫地参与进去了。如果前述条件都不满足,那再接下来的判断标准还包括,30分钟换手率在35%~40%左右,上午的换手率在60%左右,全天的换手率在70%~80%左右。这些基本上可以判断是否有主力资金主动吸筹建仓的标准。”
“当然越往后面拖,你的买点质量就越差,因为符合这些条件的股价往往马上就飞起来了,你心理会不稳定,一不留神就会追高。所以我说是心理游戏,你必须在极短的时间里判断庄家的心理动态,并克服自己对高价格的恐惧心理。而股价飞涨时,你又要用理性来抑制自己不顾一切抢进去的欲望。此外除了换手率之外当然也要考虑新股的价位,开盘15分钟,5分钟K线图最好是三根阳线,且实体呈放大趋势更好,当然绝对价位不能太高。而且在新股5分钟、15分钟和30分钟的交易中,主动性大买盘数量必须远远大于大卖盘数量,一般是3倍以上。而全天的大买盘数量也要大于大卖盘数量至少两倍以上。比例越大,则表明市场主力对这只新股的介入程度越深。”
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